1. 👥 Ingrese a Clientes Potenciales
Para administrar los permisos de una secuencia primero debe ingresar al módulo correspondiente.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Ingrese a Zolutium.
En el menú lateral izquierdo, seleccione Clientes Potenciales.
En la parte superior, seleccione la pestaña Secuencia.
Se mostrará el listado de secuencias disponibles en su cuenta.
💡 Desde este apartado podrá administrar tanto la estructura de las secuencias como sus permisos de acceso.
2. 🔍 Ubique la Secuencia que desea revisar
Dentro del listado encontrará las diferentes secuencias creadas.
🔎 ¿Cómo verificarla?
Localice la secuencia correspondiente.
Confirme que el nombre sea el correcto.
Diríjase a la parte derecha de la secuencia.
Haga clic en el menú de tres puntos.
Se mostrarán diferentes opciones de administración.
💡 Verifique siempre que está modificando la secuencia correcta antes de realizar cambios en sus permisos.
🔐 ¿Cómo verificar los permisos de una Secuencia?
Desde el menú de opciones encontrará la función destinada a administrar los permisos.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Ingrese a Clientes Potenciales → Secuencia.
Ubique la secuencia que desea revisar.
Haga clic en los tres puntos ubicados a la derecha.
Seleccione Manage permissions.
Revise los usuarios que actualmente tienen acceso a la secuencia.
Verifique que el usuario correspondiente tenga los permisos necesarios.
💡 Si un usuario no puede visualizar o trabajar con una secuencia, esta es una de las primeras configuraciones que debe revisar.
✏️ ¿Cómo editar los permisos de un usuario?
Si necesita otorgar o modificar el acceso de un usuario a determinada secuencia, puede hacerlo desde la misma opción de administración.
🔎 ¿Cómo hacerlo?
Abra la opción Manage permissions de la secuencia.
Localice al usuario que desea modificar.
Revise el permiso actualmente asignado.
Active o modifique el acceso correspondiente.
Verifique que el usuario quede incluido entre las personas autorizadas.
Guarde los cambios, si la plataforma solicita confirmación.
💡 Los permisos deben asignarse únicamente a los usuarios que necesiten trabajar con esa secuencia.
4. 👤 Verifique que está seleccionando al usuario correcto
Antes de modificar los permisos, confirme que está trabajando con el usuario adecuado.
Revise especialmente:
👤 Nombre del usuario
📧 Correo asociado
🔐 Acceso actualmente configurado
📊 Secuencia que está administrando
Esto permite evitar otorgar o retirar acceso a otro integrante del equipo por error.
5. 🔄 Realice una prueba después del cambio
Después de modificar los permisos, recomendamos comprobar que el usuario pueda acceder correctamente.
🔎 ¿Cómo verificarlo?
Guarde la modificación realizada.
Solicite al usuario actualizar o volver a ingresar a Zolutium.
Ingrese nuevamente a Clientes Potenciales.
Verifique si puede visualizar la secuencia correspondiente.
Confirme que tenga acceso a las funciones que necesita utilizar.
💡 En algunos casos puede ser necesario actualizar la página para visualizar correctamente los cambios realizados.
🚫 ¿Qué revisar si el usuario no puede ver la Secuencia?
Si después de otorgar el acceso el usuario continúa sin visualizarla, recomendamos revisar:
🔐 Los permisos específicos de la secuencia.
👤 Que se haya seleccionado al usuario correcto.
💾 Que los cambios se hayan guardado correctamente.
🔄 Que el usuario haya actualizado su sesión o la página.
⚙️ Los permisos generales asignados al usuario dentro de la cuenta.
💡 Los permisos de la secuencia y los permisos generales del usuario pueden influir en lo que cada integrante del equipo puede visualizar o administrar.
⚠️ Recomendaciones al modificar permisos
Antes de realizar cambios en los accesos de una secuencia:
Confirme qué usuario necesita acceso.
Verifique la secuencia correspondiente.
Evite modificar permisos de otros usuarios innecesariamente.
Realice una prueba después del cambio.
Si el usuario continúa sin acceso, revise también sus permisos generales.
🛠️ Orden recomendado para revisar los permisos
Si un usuario no puede acceder a una secuencia, recomendamos realizar las verificaciones en este orden:
👥 Ingrese a Clientes Potenciales.
📊 Seleccione la pestaña Secuencia.
🔍 Ubique la secuencia correspondiente.
⋮ Abra el menú de tres puntos.
🔐 Seleccione Manage permissions.
👤 Busque al usuario.
✅ Verifique o modifique su acceso.
💾 Guarde los cambios.
🔄 Actualice la página y realice una prueba.
⚙️ Revise los permisos generales del usuario si el problema continúa.
📌 En resumen
Para verificar o editar los permisos de un usuario sobre una secuencia, ingrese a Clientes Potenciales → Secuencia, ubique la secuencia y seleccione tres puntos → Manage permissions.
Desde este apartado podrá revisar qué usuarios tienen acceso y realizar las modificaciones necesarias.
Si después de asignar el permiso el usuario continúa sin visualizar la secuencia, recomendamos revisar también sus permisos generales dentro de Zolutium y realizar una nueva prueba.