## 🧩 ¿Qué es la edición de embudos (Secuencias)?
Es la funcionalidad que te permite estructurar y modificar visualmente el camino que recorre un cliente potencial (oportunidad) desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. En Zolutium, estos embudos están compuestos por "Etapas" que representan cada paso de tu proceso comercial.
Esta herramienta es ideal para mantener el control de tus ventas cuando necesitas:
• Adaptar el CRM a un nuevo proceso de ventas o a un nuevo servicio de la empresa.
• Agregar pasos intermedios, como "Esperando firma de contrato" o "Reunión de seguimiento".
• Eliminar etapas que ya no usas para mantener la vista de tus prospectos limpia y enfocada.
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# ⚙️ Cómo editar tus embudos paso a paso
Sigue estas instrucciones para modificar la estructura de tu embudo de clientes potenciales y adaptarlo a tus necesidades:
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## 1️⃣ Acceder a la sección de Oportunidades
1. Dirígete al menú principal ubicado en la **parte izquierda** de la pantalla de Zolutium.
2. Busca y haz clic en la opción **Oportunidades**.
3. Por defecto, verás la vista del tablero o lista con las tarjetas de tus clientes potenciales.
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## 2️⃣ Ingresar a la configuración de Secuencia
1. En el menú superior de esa misma pantalla, selecciona la pestaña **Secuencia**.
2. Verás una lista con todos los embudos o secuencias que tienes creados en tu cuenta.
3. Ubica la secuencia que deseas modificar y haz clic en el ícono de los **tres puntos** (ubicado en la columna "Actividades" a la derecha de esa fila).
4. Se abrirá una pequeña ventana desplegable; allí selecciona la opción **Editar** (que tiene el símbolo de un lápiz).
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## 3️⃣ Modificar las etapas del embudo
Al ingresar al modo de edición, verás la lista de todas las etapas que componen tu secuencia. Aquí puedes ajustar toda la estructura:
1. **Cambiar nombres de las etapas:** Simplemente haz doble clic sobre el nombre actual de la etapa que deseas modificar y podrás editar el texto directamente.
2. **Añadir nuevas etapas:** Haz clic en el botón azul **+ Añadir etapa** ubicado en la parte superior derecha. Escribe el nombre de la nueva etapa.
3. **Reordenar etapas:** Para mover de ubicación una etapa, simplemente haz clic sobre ella y arrástrala hacia arriba o hacia abajo hasta colocarla en la posición que quieres que esté.
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## 4️⃣ Guardar la configuración
1. Una vez que hayas terminado de editar nombres, agregar nuevas etapas o cambiar sus posiciones, asegúrate de guardar la configuración final para que los cambios se apliquen.
2. Vuelve a la pestaña principal de "Oportunidades" y verás que tu tablero se ha actualizado inmediatamente con las nuevas columnas y estructura.
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# ⚠️ Clave para un embudo eficiente
Para que tu equipo de ventas utilice el CRM sin confusiones, ten en cuenta esta regla de oro:
> **Mantenlo simple y accionable:** Evita crear micro-etapas excesivas que compliquen la gestión. Cada etapa de tu embudo debe representar una acción clara que requiera un seguimiento o que dispare una automatización (por ejemplo, enviar un correo automático cuando un prospecto es movido a la etapa "Cita Agendada").
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# 🚀 Beneficios de optimizar tus embudos
Configurar las etapas correctas en tu proceso te permite:
⏱️ **Agilizar la gestión comercial** al permitir que tu equipo mueva a los clientes por columnas claramente definidas.
🎯 **Mejorar el pronóstico de ventas**, ya que puedes ver rápidamente cuántos prospectos tienes en la etapa de "Cierre" versus en la etapa de "Contacto inicial".
📊 **Detonar automatizaciones precisas**, vinculando los Flujos de trabajo a los cambios de etapa para que el sistema trabaje por ti.