Registra nuevos prospectos, asígnales un valor comercial y muévelos a través de las distintas etapas de tu proceso de ventas de forma ágil para mantener tu tablero siempre al día y mejorar el seguimiento de tus clientes. 💬📲💰
🎨 Crea nuevas oportunidades con Ask AI
Con Ask AI puedes registrar oportunidades en tu CRM en pocos minutos a través de una conversación guiada.
Solo necesitas indicarle o seleccionar:
El pipeline o embudo en el que deseas trabajar (por ejemplo, Oportunidades de Venta).
La etapa inicial donde se colocará el prospecto.
El nombre de la oportunidad.
El contacto o lead que estará asociado.
El valor monetario estimado del trato (opcional).
Ejemplo de solicitud en el chat:
"Vamos a trabajar en el pipeline de oportunidades de ventas."
A partir de esta instrucción, Ask AI te guiará paso a paso para recopilar los datos y te ayudará a definir de manera estructurada:
✅ El pipeline correcto para el prospecto.
✅ La etapa inicial de entrada (como Facebook, Instagram, TikTok, etc.).
✅ El nombre descriptivo de la oportunidad.
✅ El contacto correspondiente dentro de tu base de datos.
✅ El monto económico del trato.
🤖 Mueve tus oportunidades de etapa con facilidad
A medida que avanzan tus negociaciones, no es necesario que busques y edites manualmente la ficha de cada cliente en el tablero. Puedes pedirle directamente al asistente de IA que actualice el estado de tus prospectos.
Esta función te permite:
🎯 Seleccionar de forma exacta la oportunidad que deseas actualizar.
📍 Elegir la nueva etapa de destino dentro de tu flujo (como Contactado o Seguimiento).
📊 Mantener tu embudo de ventas actualizado de manera organizada.
Por ejemplo, al escribirle a Ask AI:
"Vamos a mover de etapa la oportunidad"
El asistente buscará los datos correspondientes, te sugerirá el cambio y, tras tu confirmación, reubicará al cliente potencial (por ejemplo, de la etapa Facebook a la etapa Contactado). Podrás ver este cambio reflejado de inmediato al ingresar a la sección de Clientes Potenciales en tu menú lateral.
🔥 Optimiza tu proceso de ventas de inicio a fin
Con Zolutium y Ask AI puedes gestionar tus flujos de trabajo con mayor dinamismo:
Visualizar las etapas activas de tus embudos.
Crear oportunidades completas con valores y contactos asociados.
Modificar el estado de tus clientes potenciales mediante instrucciones sencillas.
Revisar el estado de tu pipeline en tiempo real desde el tablero visual.
🚀 Mayor organización, mejor seguimiento y más cierres
Optimiza el tiempo dedicado a la administración de tu CRM y mantén un control claro sobre el estado de cada negociación.
Con Zolutium y Ask AI, tu embudo de ventas se convierte en una herramienta práctica y conversacional para dar un seguimiento oportuno a tus prospectos y facilitar el trabajo diario de tu equipo. 📈🤖