🚀 ¿Por qué usar plantillas?
Las plantillas ayudan a:
Ahorrar tiempo en procesos repetitivos
Mantener formatos estandarizados
Reducir errores manuales
Automatizar la creación de documentos
Mejorar la imagen profesional de tu empresa
🛠️ Paso a paso para crear una plantilla
✅ Paso 1: Accede a Documentos y contratos
Desde el menú principal dirígete a:
Pagos > Documentos y contratos
Una vez dentro, ingresa a la sección:
Plantillas
Aquí encontrarás todas las plantillas disponibles y las opciones para administrarlas.
✅ Paso 2: Haz clic en “+ Nuevo”
En la esquina superior derecha encontrarás el botón:
+ Nuevo
Al hacer clic se desplegarán varias opciones disponibles.
📌 Opciones disponibles al crear una nueva plantilla
🔹 Nueva plantilla
Selecciona esta opción para crear una plantilla desde cero.
Esta alternativa es ideal cuando:
Crearás contratos personalizados
Diseñarás propuestas nuevas
Necesitas una estructura específica
Quieres reutilizar un formato frecuente
🔹 Subir PDF actuales
Permite cargar documentos PDF existentes y convertirlos en plantillas utilizables.
Ideal para:
Contratos ya diseñados
Formularios existentes
Documentos corporativos previamente creados
🔹 Crear documento público
Permite crear documentos que podrán insertarse o compartirse públicamente.
Puede utilizarse para:
Formularios públicos
Documentos compartidos
Términos y condiciones
Información reutilizable
🔹 Importar de la biblioteca de plantillas
Te permite utilizar plantillas prediseñadas disponibles dentro de la biblioteca.
Ideal si:
Deseas comenzar rápidamente
Necesitas ejemplos preconfigurados
Buscas inspiración para tus documentos
✅ Paso 3: Diseña tu plantilla
Una vez creada la plantilla, podrás personalizar:
Título
Contenido
Encabezados
Secciones
Variables dinámicas
Información del cliente
Términos y condiciones
Personaliza la estructura según las necesidades de tu negocio.
✅ Paso 4: Guarda la plantilla
Cuando hayas terminado, guarda tu configuración.
La plantilla quedará disponible para utilizarse posteriormente al crear nuevos documentos o contratos.
💡 Recomendaciones
Utiliza nombres claros para identificar tus plantillas
Mantén una estructura organizada
Aprovecha variables dinámicas para automatizar información
Revisa el diseño antes de compartirla
🎯 Conclusión
Las plantillas de documentos y contratos permiten automatizar procesos y crear experiencias más rápidas y profesionales.
Con unos pocos pasos podrás construir formatos reutilizables y mantener consistencia en toda tu operación dentro de Zolutium 🚀