Esta nueva implementación mejora:
La recolección de datos precisos y detallados.
La experiencia visual al llenar formularios y perfiles.
La organización de la información dentro del CRM.
En este artículo te explicamos, de forma sencilla:
Cómo funcionan los nuevos tipos de campos 🧱
Cuáles son las seis nuevas capacidades disponibles ✏️️
Qué se mantiene igual internamente (integridad de datos) 🧠
Dónde se reflejan estos nuevos formatos en la plataforma 👀
Un resumen rápido para recordar lo esencial 🧠
¿Qué es la actualización de campos personalizados? 🧱
Los campos personalizados te permiten guardar información específica de tu negocio que no viene por defecto en el CRM. Con esta nueva actualización, hemos añadido seis nuevas capacidades que te permiten ir más allá del simple texto o números, permitiéndote almacenar enlaces, asignar personas, registrar momentos exactos y usar imágenes para recolectar datos de forma más interactiva.
Los nuevos formatos disponibles ✏️
Ahora, al crear o editar un campo personalizado, tendrás acceso a estas nuevas opciones:
Campo de URL: Ideal para agregar y almacenar enlaces de sitios web, perfiles de redes sociales o portafolios directamente en un contacto.
Campo de fecha y hora: Perfecto para elegir y registrar con exactitud fechas de vencimiento, cumpleaños, citas o hitos importantes.
Texto formateado (Rich Text): Permite agregar descripciones largas con negritas, cursivas, listas y estilos, dándole estructura y claridad a las notas.
Miembros del equipo: Te permite seleccionar y vincular directamente a usuarios específicos de tu equipo de trabajo dentro de la ficha del cliente.
Opciones visuales para Casillas de verificación (Checkboxes): Ahora puedes subir imágenes a las opciones de selección múltiple.
Opciones visuales para Botones de radio (Radio buttons): Ahora puedes subir imágenes a las opciones de selección única, haciendo que la recolección de datos sea mucho más intuitiva.
Impacto en la experiencia de los usuarios 🌍
Poder usar formatos avanzados e imágenes en los campos personalizados es especialmente útil cuando trabajas con:
Formularios de encuestas o cotizaciones donde el cliente debe elegir entre opciones visuales (ej. modelos de productos, estilos, colores).
Equipos de ventas que necesitan registrar la URL de la empresa del prospecto y la fecha exacta de seguimiento.
Notas técnicas o médicas que requieren texto estructurado.
Beneficios:
Los perfiles de los contactos son más completos y fáciles de leer.
Se reduce el error humano al elegir opciones con imágenes en lugar de solo texto.
Mayor claridad al estructurar notas largas con texto formateado.
¿Qué se mantiene igual internamente? (integridad de datos) 🧠
Aunque ahora tienes nuevos tipos de campos, el funcionamiento base del CRM no cambia. Esto significa que:
Tus campos personalizados anteriores (texto, número, desplegables normales) siguen funcionando exactamente igual.
No se rompe la integridad de los datos existentes.
Las automatizaciones y workflows que ya usan campos personalizados seguirán operando sin problemas.
En pocas palabras: Se añaden nuevas herramientas a tu arsenal, pero todo lo que ya tenías configurado se mantiene seguro y funcional.
¿Dónde se reflejan los nuevos campos? 👀
Una vez que creas un nuevo campo con estos formatos, podrás utilizarlo y visualizarlo de forma instantánea en:
El perfil del contacto: Dentro de la pestaña de información adicional.
Formularios y Encuestas: Los clientes podrán ver las opciones con imágenes o los selectores de fecha/hora al llenar tus formularios.
Filtros y Vistas inteligentes: Podrás filtrar tu base de datos basándote en estos nuevos valores.
Resumen rápido 🧠
Nuevos campos personalizados en Zolutium:
Permite capturar información más avanzada y estructurada.
Nuevos tipos incluidos:
URL (enlaces).
Fecha y hora.
Texto formateado.
Miembros del equipo.
Casillas de verificación visuales (con imágenes).
Botones de radio visuales (con imágenes).
La integridad de los datos no cambia; tus campos anteriores están a salvo.
Los nuevos formatos se pueden usar tanto en el perfil del contacto interno como en formularios públicos.
Guía de configuración: cómo usar los nuevos campos personalizados en Zolutium ⚙️
A continuación, una guía paso a paso para crear o editar estos nuevos tipos de campos dentro de tu plataforma.
Ruta principal: Configuración → Campos Personalizados → Agregar campo (o editar uno existente) → Seleccionar tipo → Guardar
Acceder a la configuración de campos ⚙️
Inicia sesión en tu cuenta de Zolutium con un usuario administrador.
En el menú lateral izquierdo, ve a Configuración (Settings).
Busca y haz clic en la sección Campos Personalizados (Custom Fields).
Agregar un nuevo campo (o editar uno existente) ➕
Para crear uno nuevo, haz clic en el botón verde superior que dice Agregar Campo (Add Field).
Si deseas actualizar uno, búscalo en la lista y haz clic en el ícono de editar.
Seleccionar el nuevo formato 🔍
En la ventana de creación, verás la lista de tipos de campos disponibles. Selecciona el que necesites según tu objetivo:
Selecciona URL si quieres guardar un enlace web.
Selecciona Date & Time (Fecha y hora) si necesitas un calendario con reloj.
Selecciona File Upload / Rich Text (según aplique) para texto formateado.
Si eliges Radio o Checkbox, verás una nueva opción para habilitar imágenes junto a las opciones de texto.
Configurar las opciones del campo ✏️
Dependiendo del formato elegido, el sistema te pedirá detalles adicionales:
Nombre del campo: Escribe un nombre claro (ej. "Sitio Web del Cliente" o "Fecha de instalación").
Si usas opciones visuales (Radio/Checkbox): Sube la imagen correspondiente para cada opción desde tu computadora.
Grupo: Selecciona en qué carpeta o grupo de campos quieres que se guarde (ej. "Información General").
Guardar los cambios 💾
Una vez que todo esté configurado, haz clic en Guardar.
El campo ya está listo para ser utilizado en toda la plataforma.
Verificar el cambio en la interfaz 👀
Después de guardar, asegúrate de que funciona correctamente:
Ve al menú de Contactos.
Abre cualquier contacto de tu lista.
Ve a la sección de Información Adicional (o donde hayas asignado el campo) y verifica que el nuevo campo aparece correctamente, ya sea el selector de fecha, la caja de texto enriquecido o el espacio para la URL.