Alguna vez has pensado en lo grande que sería si los contactos que cumplen con una condición específica o un evento de meta dentro de un flujo de trabajo pudieran moverse automáticamente a un paso específico dentro de un flujo de trabajo sin pasar por los pasos anteriores?
Bueno, ahora puedes ayudar con la acción de eventos de resultados de flujo de trabajo. Este artículo cubrirá los Eventos de Meta y cómo y cuándo usarlos.
Tenga en cuenta:
Para la versión 1, restringimos los filtros de Goal Event a eventos de correo electrónico, addin g o etiquetas de movimiento, clics de enlaces de activación y estado de citas solamente. Planeamos agregar más eventos de metas en el futuro, tales como presentaciones de formularios, etc.
También actualmente estamos restringiendo a ONE Goal Event por flujo de trabajo.
Cómo configurar Eventos de Objetivos en flujos de trabajo
Seleccione la acción de flujo de trabajo llamada . entre "Recibido evento de correo electrónico" ",Clicked a trigger link". , "Added a Contact Tag" , "Ejecutó una etiqueta de contacto" y "Estituido de asignación" .
Qué son los Eventos de Metas?
Goal Events le permite establecer un objetivo de contacto para un flujo de trabajo. Desde el momento en que un contacto entra en el flujo de trabajo, el sistema "escuchará" para que se produzca el Evento de Meta especificado independientemente del paso del contacto.
Cómo funcionan los Eventos de Metas?
Una vez que el contacto ha cumplido con las condiciones de meta que se especifica en la acción, se tirará en el paso de meta (independientemente de dónde estén en el flujo de trabajo).
Eventos de correo electrónico, etiquetas y clics de enlaces de activación son compatibles actualmente en la acción objetivo de flujo de trabajo. Por favor revisemos aquí a medida que añadimos más acciones.
Qué pasa si el contacto llega a un Evento de Objetivos sin cumplir sus condiciones?
Si el evento Goal no se alcanzara para cuando el contacto alcance la acción de meta en su automatización, habría 3 opciones para seleccionar de:
1. Acabar con este flujo de trabajo
2. Continúe de todos modos.
3. Espera a que se cumpla el gol
Qué Eventos de Metas reciben apoyo actual
1. Recibido un Email Evento:
Para el filtro " Evento de correo electrónico Recibido ", asegúrese de seleccionar los eventos que desea que el sistema reconozca. Hay varias opciones:
Seguido
Abierto
Sin suscripción (sólo con escopeta)
Denunciado
Spam
Casos de uso:
Marketing basado en el compromiso: Mueva automáticamente los contactos a un paso de flujo de trabajo diseñado para los usuarios comprometidos cuando se abran o hagan clic en un correo electrónico.
Campañas de Email Drip: Muévete contactos al siguiente correo electrónico en una serie de goteo sólo después de haber abierto la anterior.
Manejo de la suscripción: Destruye un flujo de trabajo de regreso cuando un contacto se da de baja de tus emails.
Personalización Basada en Comportamiento: Si un contacto hace clic en un tipo particular de contenido en sus correos electrónicos más a menudo (por ejemplo, "Tech Gadgets"), desencadena un flujo de trabajo que les envía contenido más personalizado basado en sus intereses.
Registro del Evento: Si estás promoviendo un evento por correo electrónico, establezca una meta para cuando un contacto abra la invitación al evento y desencadene un flujo de trabajo de seguimiento para empujarlos hacia la inscripción.
Webinar Seguimiento: Después de enviar un enlace de reproducción webinar por correo electrónico, desencadena un flujo de trabajo de seguimiento cuando un contacto abre el correo electrónico que contiene la repetición.
Participación en la encuesta: Enviar una encuesta por correo electrónico y establecer una meta para cuando un contacto abra el correo electrónico de la encuesta, activando un flujo de trabajo para enviarles un mensaje de agradecimiento o recompensa por participar.
Finalización del curso de correo electrónico: Si está entregando un curso de correo electrónico, desencadene un flujo de trabajo que envíe un certificado o una placa cuando un contacto abre el correo electrónico del curso final.
Usado de descuento: Si has enviado un correo electrónico con un código de descuento, establece una meta para cuando un contacto abra el correo electrónico de descuento, activando un flujo de trabajo para recordarles que usen su descuento antes de que expire.
Seguimiento de ventas: Para los equipos de ventas, si una propuesta o cotización se envía por correo electrónico, establezca una meta para cuando el contacto abra el correo electrónico, desencadenando un flujo de trabajo de seguimiento para mantener el acuerdo en movimiento.
Preguntas frecuentes:
Puede un solo evento de correo electrónico cumplir múltiples eventos de meta?
Sí, un solo evento de correo electrónico, como abrir un correo electrónico, puede cumplir múltiples eventos de meta si las metas se establecen para ese evento en particular.
Y si un evento de correo electrónico ocurre fuera del horario de negocios? Todavía desencadenará el evento de gol?
Sí, el sistema "escucha" para el evento de correo electrónico especificado las 24 horas del día. El contacto se trasladará al paso de gol si se cumple el evento de meta, incluso fuera del horario comercial.
Si un contacto abre un correo electrónico varias veces, activará el evento de meta cada vez?
No, una vez que un contacto cumpla con un objetivo de evento de correo electrónico en particular, no serán evaluados para el mismo evento de meta de nuevo en ese flujo de trabajo.
Qué sucede si un Objetivo de Evento de Email está establecido para un correo electrónico que no sea parte del flujo de trabajo?
El evento de la meta sólo se activará si el contacto se abre o hace clic en el correo electrónico específico asociado con la meta mientras está en el flujo de trabajo. El evento de meta no se puede cumplir si el correo electrónico no es parte del flujo de trabajo.
Puedo establecer un evento de meta cuando un contacto NO abre un correo electrónico o hace clic en un enlace?
Los eventos de gol apoyan actualmente las condiciones positivas, es decir, cuando un contacto toma una determinada acción. Las condiciones negativas, como no abrir un correo electrónico, no se apoyan actualmente para eventos de meta.
2. Seguido un enlace de activación:
Para el "Seguido enlace Trigger,
" por favor, seleccione los enlaces desencadenantes que aparece en el menú desplegable. Si usted no ha creado un enlace desencadenante, por favor crea uno antes de proceder.
Casos de uso:
Participación en el sitio web: Mueva los contactos a un paso de flujo de trabajo diseñado para los usuarios contratados cuando hagan clic en un enlace específico en su sitio web.
Respuestas de la encuesta: Utilice diferentes enlaces desencadenantes para diferentes respuestas de la encuesta, moviendo el contacto a un paso de flujo de trabajo personalizado basado en su respuesta.
Interés de productos: Mover contactos a un flujo de trabajo diseñado para nutrir el interés en un producto o servicio específico cuando haga clic en un enlace relacionado con ese producto.
Marketing de Contenidos: Si has compartido una entrada de blog o una guía, establece un evento de meta para cuando un contacto haga clic en el enlace al contenido, desencadenando un flujo de trabajo de seguimiento para medir su interés o recopilar retroalimentación.
Webinar Signups: Si promueve un webinar, desencadena un flujo de trabajo de seguimiento cuando un contacto haga clic en el enlace de registro.
Compra de comercio electrónico: Si eres un negocio de comercio electrónico, desencadena un flujo de trabajo post-compra cuando un contacto haga clic en un enlace "Comprar ahora" o "Añadir al carrito".
Nombres de membresía o suscripción: Si usted está promoviendo una membresía o suscripción, desencadene un flujo de trabajo de bienvenida cuando un contacto haga clic en el enlace de registro.
Activación de prueba: Para las empresas de software que ofrecen una prueba gratuita, desencadene un flujo de trabajo de incorporación cuando un contacto haga clic en el enlace "Activar Prueba".
Marketing de afiliados: Si usted es un vendedor afiliado, desencadene un flujo de trabajo de seguimiento cuando un contacto haga clic en su enlace de afiliado.
Descargar Confirmación: Si estás ofreciendo una descarga gratuita de recursos, establece un evento de meta para cuando un contacto haga clic en el enlace de descarga, activando un flujo de trabajo de seguimiento para activar más el contacto.
Preguntas frecuentes:
Qué pasa si un contacto hace clic en el enlace desencadenante antes de que entren en el flujo de trabajo? Todavía desencadenará el evento de gol?
No, un contacto tiene que estar en el flujo de trabajo y cumplir con las condiciones de la meta durante ese tiempo para que el evento de objetivos seguido de enlace desencadenante se activara.
Si un contacto hace clic en un enlace desencadenante varias veces, activará el evento de meta cada vez?
No, una vez que un contacto cumple con un evento de meta de juego de atardecer en particular, no serán evaluados para el mismo evento de meta de nuevo en ese flujo de trabajo.
Qué sucede si un contacto hace clic en un enlace desencadenante pero no cumple con otras condiciones para el Evento Objetivo?
El contacto no se trasladará al paso de Evento de Objetivos a menos que cumplan con todas las condiciones establecidas para ese evento de meta.
Puede un enlace desencadenante de cualquier sitio web ser utilizado para el evento de objetivos de enlace de activación hecho?
El enlace de activación necesita ser un enlace rastreado desde su plataforma de marketing de email o automatización para el sistema para detectar el clic y activar el Evento Objetivo.
Puedo usar el mismo enlace desencadenante para diferentes eventos de objetivos en el mismo flujo de trabajo?
Sí, puede utilizar el mismo enlace de activación para eventos de objetivos diferentes, siempre que cada evento de meta tenga condiciones únicas.
3. Tags de contacto (Añadir y quitar):
Contacto Tag Añadido . Contacto se tire al paso de la meta cuando se añade una etiqueta especificada.
Contactar Tag Removed . Contacto se tira al paso de la meta cuando se elimina una etiqueta especificada.
Ejemplo utilizando la acción Tag Goal en un flujo de trabajo:
Digamos que estoy tratando de vender un producto, y tan pronto como la compra del producto se completa, quiero añadir la etiqueta de producto comprado al contacto.
Mientras tanto, quiero mantener el contacto en el flujo de trabajo. Tan pronto como el " producto comprado" se añade a la etiqueta del contacto, me gustaría detener el flujo de trabajo y eliminar el contacto.
El sistema ya tenía la capacidad de hacerlo usando un disparador y flujo de trabajo diferentes, pero la adición de la función Goal Event Action .La función de etiqueta elimina el requisito de un flujo de trabajo adicional.
Basta con añadir un Paso de gol al final del flujo de trabajo con el evento de meta como - etiqueta de contacto añadido - producto comprado".
El contacto se meterá en el paso de la meta y continuará una vez que se añada la etiqueta. En este caso, ya que es el último paso, eliminaríamos el contacto.
Casos de uso:
Gestión de Diversiones de Diversiones: Muévete automáticamente los contactos a través de diferentes etapas de tu flujo de trabajo de ventas a medida que progresan de "Liderar" a "Prospectation" a "Cerrado Ganado".
Compra de productos: Utilice un Evento de meta para activar un flujo de trabajo posterior a la compra o al alza cuando se añade un flujo de trabajo "Producto Comprado" a un contacto.
Seguimiento de nivel de compromiso: Utilice los Eventos de Meta de etiqueta para mover los contactos entre flujos de trabajo diseñados para diferentes niveles de compromiso, usando etiquetas como "Alto compromiso" o "Low Engagement".
Estado de la suscripción: Desencadenar diferentes flujos de trabajo para la retención o estrategias de recuperación basadas en cambios en el estado de suscripción de un contacto, significado por etiquetas "Suscritas" o "sinscripción".
Segmentación conductual: Utilice etiquetas para segmentar sus contactos en función de comportamientos como "Abasto de Libro E" o "Webinar Atento" y desencadenar flujos de trabajo adaptados a estas acciones.
Satisfacción del cliente: Utilice etiquetas para denotar los niveles de satisfacción del cliente recopilados a partir de encuestas o formularios de retroalimentación y desencadenante flujos de trabajo para la retención de clientes o control de daños.
Asistencia al evento: Seguimientos post-evento desencadenantes u ofrecer ofertas especiales a los contactos que asistieron a un evento en particular, rastreado por etiquetas como "Attended Event X".
Programa de referencia: Si está ejecutando un programa de referencia, agregue una etiqueta "Referrer" a los contactos que remiten a otros y desencadena un flujo de trabajo para mensajes o recompensas especiales de agradecimiento.
Upsell/Cross-sell: Si un cliente compra un producto o servicio en particular, se podría añadir una etiqueta específica que desencadena un flujo de trabajo diseñado para vender o vender productos o servicios relacionados con la venta cruzada.
Usuarios de prueba: Para software o servicios basados en suscripción, agregue una etiqueta de "Usuario de Terrial" a los contactos en una prueba gratuita y desencadene un flujo de trabajo diseñado para convertir estos ensayos en suscripciones de pago.
Preguntas frecuentes:
Cómo puedo rastrear si una etiqueta fue agregada o removida externamente, fuera del flujo de trabajo?
Sí, el sistema "escucha" para cualquier cambio en las etiquetas de un contacto, independientemente de dónde venga ese cambio, y desencadenará el Evento Objetivo en consecuencia.
Y si quiero cambiar la etiqueta de gol después de que algunos contactos ya han entrado en el flujo de trabajo?
Cambiar la etiqueta de gol no afectará a los contactos que ya entran en el flujo de trabajo. Sólo los contactos que entran en el flujo de trabajo después del cambio serán evaluados con la etiqueta de la nueva meta.
Puedo usar la misma etiqueta para diferentes eventos de objetivos en el mismo flujo de trabajo?
Usted puede tener eventos de gol separados para agregar y eliminar la misma etiqueta. Recuerde que los contactos serán tirados al paso de gol cuando cumplan con la condición de meta.
Puede un contacto cumplir con el mismo evento de Tag Goal más de una vez en el mismo flujo de trabajo?
No, una vez que un contacto sea jalado paso de gol después de cumplir un evento de gol de etiqueta, no serán evaluados para el mismo evento de meta de nuevo en ese flujo de trabajo a menos que la etiqueta sea eliminada del contacto y se le añada de nuevo mientras el contacto está en el mismo flujo de trabajo.
Cómo puedo usar etiquetas para rastrear los cambios en la etapa del ciclo de vida de un contacto y automatizar el flujo de trabajo correspondiente?
Puede asignar etiquetas correspondientes a diferentes etapas del ciclo de vida, como "Liderar", "Prospecto" y "Cliente", y establecer eventos de meta en sus flujos de trabajo para estas etiquetas. El sistema mueve automáticamente los contactos al paso apropiado a medida que cambia su etapa.
4. Situación de nombramiento:
Para el estado de citas, por favor seleccione un Calendario en el menú desplegable y luego seleccione uno o más de los estados de citas Nuevas, Confirmadas y Mostradas.
Nuevo contacto se detiene al paso de la meta cuando el estado de nombramiento del calendario seleccionado cambia a "Nuevo".
Confirmado el contacto se detiene al paso de la meta cuando el estado de nombramiento del calendario seleccionado cambia a "Confirmed".
Mostrado El contacto se detiene al paso de la meta cuando el estado de nombramiento del calendario seleccionado cambia a "Showed".
Casos de uso:
Cliente Onboarding: Supongamos que tiene un flujo de trabajo para a bordo de nuevos clientes, y parte de ese proceso es programar una reunión introductoria. El estado de nombramiento "confirmado" puede ser un evento de meta. Una vez confirmada la cita, el contacto podría saltarse a la siguiente fase en el proceso de incorporación.
Diversiones Diversion: En un proceso de venta, se podría establecer un flujo de trabajo donde un estado de cita "Nuevo" actúa como un evento de meta. Cuando los clientes potenciales reservan una consulta inicial, automáticamente se mueven más abajo del embudo de ventas, eludiendo el compromiso inicial o los pasos de divulgación.
Nombres de clase o Webinar: Un flujo de trabajo podría configurarse para una plataforma educativa o presentadora web donde un estatus de cita "mostrado" para un Calendario de Clases es el evento de meta. Cuando un estudiante o participante asiste a una clase o webinario (indicando su estatus de cita como "Showed"), podría ser trasladado automáticamente a un paso de seguimiento en el flujo de trabajo, como recibir recursos de aprendizaje adicionales o que se les pida retroalimentación.
Demosttaciones de productos: Se podría establecer un flujo de trabajo para una empresa que ofrece demos de productos donde un estatus de cita "Nuevo" o "Confirmado" para una demo es un evento de meta. Una vez que un cliente reserva o confirma una demo, podrían ser trasladados a la siguiente etapa en el viaje del cliente, como recibir materiales de preparación para la demo.
Nombramientos de salud: Los seguimientos del paciente podrían ser un flujo de trabajo en un entorno de salud. Una vez que el estado de citas de un paciente está listo para "Showed", indicando que asistieron a su cita inicial, el flujo de trabajo podría trasladarlos a un paso de meta donde reciben una encuesta de seguimiento o recordatorio para su próxima cita.
Fitness o Sesiones de Entrenamiento Personal: Si diriges un gimnasio o un servicio de entrenamiento personal, puedes establecer un flujo de trabajo donde un estado de citas "mostrada" para una sesión de entrenamiento personal actúa como un evento de meta. Cuando los clientes asisten a su sesión, podrían ser trasladados automáticamente a un paso en el flujo de trabajo donde reciben un correo electrónico de seguimiento con un resumen de entrenamiento o una oferta de descuento para reservar su próxima sesión.
Mostras inmobiliarias: Un flujo de trabajo podría ser creado para un agente de bienes raíces donde un estatus de cita "mostrado" para una visita de propiedad es un evento de meta. Una vez que los posibles compradores vean una propiedad, podrían ser trasladados a un paso en el flujo de trabajo donde reciben más detalles sobre la propiedad, información de la hipoteca, u otros listados que podrían estar interesados.
Asistencia al cliente o citas de servicio: Si su organización proporciona atención al cliente o servicios que requieren citas, usted podría establecer un flujo de trabajo donde un estado de cita "Confirmado" o "mostrado" actúa como un evento de meta. Cuando los clientes confirman una cita o se presentan a su servicio programado, podrían ser trasladados al siguiente paso en el flujo de trabajo, recibiendo una encuesta de satisfacción del cliente o un recordatorio para su próxima cita de servicio.
Consultoría o Servicios de Coaching: Si eres consultor o entrenador, un estatus de cita "confirmado" para una sesión de consultoría podría ser el evento de meta en tu flujo de trabajo. Una vez que los clientes confirmen una sesión, podrían trasladarse a un paso en el que reciban materiales preparatorios o preguntas para considerar antes de la sesión.
Proceso de entrevista para recursos humanos: En un contexto de recursos humanos, usted podría tener un flujo de trabajo donde un estatus de nombramiento "mostrado" para una entrevista actúa como un evento de meta. Cuando un candidato asiste a la entrevista, el flujo de trabajo podría moverlos al siguiente paso, como una verificación de antecedentes o la recepción de una encuesta de comentarios sobre el proceso de entrevista.
Preguntas frecuentes
Cómo maneja el sistema múltiples contactos que cumplen con el evento de la meta de citas simultáneamente?
El sistema está diseñado para manejar múltiples contactos que cumplen las condiciones de la meta simultáneamente. Cada contacto será trasladado al paso de gol correspondiente en el flujo de trabajo independientemente de los demás.
Qué sucede si el estado de nombramiento de un contacto cambia mientras están en medio de un paso diferente en el flujo de trabajo?
Si el cambio en el estado de la cita coincide con las condiciones para un Evento de Objetivos, el sistema automáticamente tirará del contacto en el paso de gol, independientemente de su posición actual en el flujo de trabajo.
Cómo puedo utilizar los Eventos de Puntuación de Oración para mejorar mi proceso de ventas o reserva?
Nombramiento Goal Events puede ayudar a automatizar y agilizar su proceso de venta o reserva moviendo contactos a pasos apropiados en función de sus acciones. Por ejemplo, si un contacto confirma una cita, puedes moverlos automáticamente a un paso donde reciben materiales de preparación.
Puede el evento de citas El objetivo puede manejar los cambios al estado de nombramiento hechos fuera del flujo de trabajo, como actualizaciones manuales?
Sí, el sistema "escuchará" que se produzca el Evento de Objetivos especificado, independientemente de dónde provenga el cambio en el estado de nombramiento. Ya sea que el estado sea cambiado por otra parte del flujo de trabajo, un sistema externo o una actualización manual, el contacto se trasladará al paso de la meta si se cumplen las condiciones.
Y si una cita es reprogramada o cancelada después de que un contacto ya se ha movido al paso de gol en el flujo de trabajo?
El movimiento al paso objetivo se basa en las condiciones en las que se detectó el Evento de Goles. Si el estado del nombramiento cambia después de que el contacto ha sido trasladado al paso de la meta, no revertirá la acción. Es posible que tenga que manejar estas situaciones con flujos de trabajo adicionales o intervenciones manuales.
Puedo utilizar los Eventos de Ojo de citas en conjunto con otros tipos de Eventos de Objetivos en el mismo flujo de trabajo?
Sí, puede utilizar múltiples tipos de Eventos de Objetivos en el mismo flujo de trabajo. Sin embargo, recuerda que cada evento de objetivos funciona de forma independiente, por lo que los contactos se trasladarán al paso asociado a cada evento tan pronto como cumplan las condiciones, independientemente de los otros Eventos de Objetivos.
Por qué querrías usar Eventos de Meta?
Eliminará la necesidad de cualquier flujo de trabajo secundario que haya creado que retire, continúe o ponga fin a un flujo de trabajo para un contacto.