Utilizando 2-Way Sync para Outlook, los Usuarios pueden vincular su cuenta de Outlook con el CRM y sincronizar correos electrónicos hacia y desde ambas plataformas. Ambas plataformas crearán una conexión cuando un correo electrónico sea enviado por primera vez desde el CRM. Todos los correos electrónicos posteriores en el hilo estarán en sincronización entre ambas plataformas.

Cómo conectar Outlook Two Way Email sincronizarse?

Pasos para conectar

Por favor, vaya a las subcuentas. Ajustes página. Ve al Perfil pestaña y desplazamiento hacia abajo a la sección Correo electrónico (2 vías sincronización)

Seleccione Outlook, su proveedor de correo electrónico y haga clic en Connect.

Complete la autorización ingresando sus credenciales de identificación de correo electrónico de Outlook.

Aprobar los permisos solicitados para LeadConnector:

En la página de perfil, desplácese hacia abajo a la sección Email (2 vías sincronización) para ver su correo electrónico en el estado de conexión.

Cómo funciona la sincronización de 2 vías entre el CRM y su cuenta de correo electrónico?

Tendrías que enviar un correo electrónico a un contacto desde el CRM para iniciar la sincronización entre ambas plataformas.

Por favor, tenga en cuenta.

El primer correo electrónico saliente debe ser iniciado desde el CRM para establecer la sincronización

Todos los mensajes posteriores en el hilo de correo electrónico (iniciado desde el CRM) estarán en sincronización. A la deriva
Los correos electrónicos enviados desde su correo electrónico comenzarán a reflejarse en el CRM y viceversa.

Un hilo de correo electrónico iniciado desde su correo electrónico no se sincronizará con el CRM. Sólo los hilos de correo electrónico que se formaron a partir del CRM estarán en sincronización.

Si se envió un correo electrónico saliente (mientras que la sincronización estaba en estado activo) y más tarde la sincronización fue desconectada del CRM, los mensajes posteriores en el hilo dejarán de sincronizarse. Esto también dejará de sincronizar nuevos correos electrónicos salientes enviados desde el CRM.

Por favor, tenga en cuenta

Los complementos de hasta 3 MB tamaño funcionan a través de esta sincronización, cualquier adjunto más grande que este tamaño hará que el mensaje no se sincronice. Tipos de archivos compatibles: JPG,JPEG,PNG,MP4,MPEG,ZIP,RAR,PDF,DOCX,DOCX,TXT

Otras funcionalidades

Actualizar correo electrónico: Esto ayuda a los usuarios a cambiar su identificación de correo electrónico conectada a otra sin desconectar la conexión anterior.

Los nuevos correos electrónicos salientes del CRM comenzarán a sincronizarse con la dirección de correo electrónico recién agregada. Los próximos mensajes en el ID de correo electrónico previamente conectado (el mismo hilo) dejarán de sincronizarse entre el CRM y el correo electrónico personal.

Desconectar el correo electrónico: Esto ayuda a los usuarios a desconectar su conexión y detener la sincronización con el CRM. La desconexión postal, los correos electrónicos o los mensajes no se sincronizarán entre ambas plataformas.

Sincronización de Auto Bcc

Auto Bcc Sync le permite incluir la dirección Bcc inteligente en el campo Cc o Bcc al enviar un correo electrónico desde Outlook. Hacerlo agregará automáticamente la conversación y el contacto con su CRM, simplificando la comunicación y asegurando que todos los datos relevantes estén centralizados.

La sincronización de dos vías sólo funciona con correos electrónicos individuales o correos electrónicos a granel y flujos de trabajo?

Cómo funciona la cartografía del dominio del remitente para diferentes tipos de correos electrónicos:

Correo electrónico individual: Al conectar una cuenta de correo electrónico personal (Outlook), el ID de correo electrónico de Outlook será considerado como el dominio remitente para los correos electrónicos enviados por el usuario para correos electrónicos individuales.

Correo electrónico a granel: Si el usuario introduce su identificación de correo electrónico (después de configurar la sincronización bidireccional) bajo el correo electrónico de usuario, el correo electrónico de usuario se considerará el dominio remitente para los correos masivos. Si el campo está en blanco, el proveedor de nivel de subcuenta se considerará el dominio del remitente.

Correo electrónico a granel: Si el usuario introduce una identificación de correo electrónico diferente a su ID de correo electrónico conectada (Outlook), considerará al proveedor de nivel de subcuenta como el dominio remitente.