Ir al contenido principal

Importación de contactos

Actualizado hace más de 2 meses

Importar archivos en nuestro sistema es sencillo si sigue las directrices y los pasos descritos a continuación. Este documento le ayudará a asegurar un proceso de importación suave y exitoso.

Sólo los administradores tienen permiso para importar archivos en el sistema

Archivo de la muestra para importar o actualizar contactos: Archivo de la muestra

Preparar sus datos

Tipos de archivo compatibles

  1. Asegúrese de que su archivo está en formato .csv.

Requisitos de preparación de archivos

  1. Hoja: Sólo una
    ​
    ​

  2. Tamaño: menor que 30 MB
    ​
    ​

  3. Cabezas: Incluir una fila de encabezado con al menos una columna correspondiente a un campo estándar o personalizado en el sistema. Tenga en cuenta que todos sus campos personalizados deben ser creados en el sistema antes de iniciar su primera importación

Tenga en cuenta que sólo se pueden revertir nuevas importaciones de contactos, pero actualizar los contactos no es una acción reversible

Campos obligatorios

1. Para la creación de contactos: O bien de Nombre de Contacto, Teléfono o Email

2. Para Actualización Contactos: ID de contacto, nombre, correo electrónico o teléfono (según la configuración Duplicate establecido para la cuenta)

Entender opciones de importación

Al importar objetos, tienes tres opciones para elegir:

  1. Crear oportunidades: Utilice esta opción para subir sólo nuevos registros en el sistema.
    ​
    ​

  2. Oportunidades de actualización: Seleccione esta opción para actualizar la información de los registros existentes.
    ​
    ​

  3. Crear y Actualizar Oportunidades: : Elija esta opción para una combinación de añadir nuevos registros y actualizar los existentes.

Estructuración de su archivo

Formato de campo

  • Fecha Picker:

    • Formatos aceptables: mm/dd/yyy (por ejemplo, 28/10/2020), yyy/mm/dd (por ejemplo, 2020/10/28), mm-dd-yyy (por ejemplo, 10-28-2020), yyy (ej.g., yyy-dd (eg., 2020-10-28).
      ​
      ​

  • Opciones múltiples, caja de verificación, Lista de caja de texto:

    • Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde). También puedes usar ; o . como separadores.
      ​
      ​

  • Radio, opción única:

    • Formatos aceptables: Valor 1 (por ejemplo, Azul).
      ​
      ​

  • Propietario de contacto:

    • Formato: FirstName LastName (por ejemplo, Logan Paul).
      ​
      ​

  • Etiquetas:

    • Formatos aceptables: Valor 1, Valor 2, Valor 3 (por ejemplo, Azul, Amarillo, Verde). También puedes usar ; o . como separadores.
      ​
      ​

  • Número de teléfono:

    • Formato en E.164 (por ejemplo, 1 1234567890). Para los números de EE.UU., también son aceptables formatos como 123-456-7890 o (123) 456-7890.
      ​
      ​

  • Numérica:

    • Formatos aceptables: 1.23, 1234, .123.
      ​
      ​

  • Monetario:

    • Formatos aceptables: 1234, 1.234,234.33.
      ​
      ​

  • Seguidores de contacto:

    • Formato aceptable: FirstName LastName, FirstName2 LastName2 (e.g. Adam Smith, David Lee)
      ​
      ​

  • Dirección de correo electrónico adicional:

    • Si estás importando contactos con más de una dirección de correo electrónico, incluye una columna adicional de direcciones de correo electrónico con sus correos electrónicos secundarios.

    • Formato aceptable: abc.email.com, abc1.email.com
      ​
      ​

  • Números de teléfono adicionales:

    • Si estás importando contactos con más de un número de teléfono, incluye una columna de números de teléfono adicionales con sus números de teléfono secundarios.

    • Formato aceptable: 1 787712346600,1 7877123461

Importar su archivo

Pasos para Importar:
​
​

  1. Ir a contactos

  2. En la fila superior con múltiples acciones - haga clic en "Import Contacts"
    ​

  3. Elija importar sólo contactos o tanto Contactos y Oportunidades
    ​

  4. Sube el archivo para importar y luego haga clic en "Elija cómo importar contactos" para decidir si desea crear, actualizar o hacer ambas cosas.
    ​
    ​

    Se respetan las preferencias de des-duplicación para encontrar contactos para crear y actualizar contactos.

  5. Mapa Tus Campos: Asegúrate de que cada columna de tu archivo esté correctamente mapeada al campo correspondiente en el sistema.
    Ajusta las asignaciones si es necesario.
    ​
    Algunas cosas a tener en cuenta:

  1. Comprobar la casilla "No actualice los valores vacíos" no actualizará ningún campo si el archivo importado tiene valores vacíos y el campo tiene algún valor para la oportunidad
    ​
    ​

  2. Si decides no importar cierto campo, puedes elegir mantenerlo sin tapar y marcar la casilla de abajo para proceder. -"Por favor, asegúrese de que todos los campos obligatorios están mapeados. Para proceder, cicle el mapa de todos los campos o elija No importe datos para columnas sin maquetar"
    ​
    ​

6. Revisión y Confirme: Revise la vista previa de datos para asegurar que todo se ve correcto. Confirme la importación para proceder.

Tenga en cuenta que es obligatorio marcar la casilla en la parte inferior y aceptar el descargo para empezar a importar.
También puede añadir etiquetas a los contactos correspondientes para estas oportunidades en esta pantalla.
​

7. Monitorear la importación: Compruebe el progreso de importación en las oportunidades . Acciones a granel. Si ocurren errores, consulte los mensajes de error provistos para orientarlos al fijarlos.

8. Monitoree estadísticas, errores y advertencias haciendo clic en el botón "Mostrar estadísticas" para cualquier importación.
​Errores: Fracasos en campos obligatorios que hacen que la importación falle para esa fila

Advertencias: Fallos en campos opcionales donde la importación ocurre para esa fila, pero ese campo específico no se actualiza
​
​

Solución de problemas de errores comunes

  • Error: Campos requeridos para crear/actualizar contactos están desaparecidos.
    ​Solución: Para crear contactos con éxito al importar:

    • Al menos uno de los siguientes campos es obligatorio para crear un nuevo contacto: Nombre, Teléfono o Email. Asegúrese de que estos campos se incluyen en su CSV y mapeados correctamente durante el proceso de importación.
      ​
      Para actualizar los contactos:

    • Verifique su configuración de deduplicación en Configuración. "Permitir los contactos duplicados".

    • Dependiendo de la configuración, los contactos se identifican usando el ID de contacto o una combinación de teléfono y correo electrónico. Incluya y mapee estos campos para una actualización exitosa.
      ​
      ​

  • Error: Encuentran teléfono duplicado / Encuentran correo electrónico duplicado
    ​Solución: Este error ocurre cuando la herramienta de importación detecta un número de teléfono duplicado o dirección de correo electrónico en su archivo, basado en la configuración de su deduplicación.

    1. Verifique su configuración de deduplicación en Configuración. "Permitir los contactos duplicados".

    2. Si sus ajustes restringen los duplicados basados en teléfono o o email:

      • Actualice el número de teléfono o el correo electrónico en su archivo para hacerlo único.

      • Alternativamente, ajuste la configuración de des-duplicación para permitir contactos duplicados independientemente.

  • Al asegurar que el archivo se alinea con la configuración de la deduplicación o la actualización de la configuración, puede completar la importación con éxito.
    ​
    ​

  • Error: Contacto no es válida o no en su subcuenta
    ​Solución: Este error ocurre cuando el Identificación de contacto en el archivo de importación se presenta:

    1. No forma parte de la subcuenta actual.

    2. Inválido o asociado a un contacto borrado.

  • Para resolver esto...

    1. Verificar el ID de contacto en su archivo coincide con un contacto válido en la subcuenta actual.

    2. Si el contacto ha sido borrado, vuelva a recoger el ID de contacto correcto y actual para el registro.

    3. Actualice su archivo con el ID de contacto válido y féctelo correctamente durante el proceso de importación.

  • Al asegurar que el ID de contacto es exacto y pertenece a la subcuenta, puede completar con éxito la importación o actualización.
    ​
    ​

  • Error: No se pudo leer el número de teléfono
    ​Solución: Para la gran mayoría de los casos, siempre y cuando +1 1234567890formatee los números de teléfono en E.164 (Ex: 1 1234567890) nuestro sistema lo reconocerá como válido - independientemente del país predeterminado elegido a nivel de sub-cuenta
    Además, si has puesto el País en EE.UU., lo siguiente también funcionaría perfectamente bien.

  • 123-456-7890

  • (123) 4567890

  • 1234567890

  • Además, si estás trabajando con números internacionales (Fuera de los EE.UU.), te animamos a que visites: https://libphonenumber.appspot.com/ y ejecutar el formato de número de teléfono por la herramienta junto con el código de país para determinar su idoneidad para subir.

  • Error: No se pudo leer la fecha
    ​Solución: Asegúrese de que las fechas en su archivo se ajusten a uno de los siguientes formatos compatibles:

    • YYYY-MM-DD(por ejemplo, 2024-09-08 o 2024-9-8)

    • YYYY/M/D(por ejemplo, 2024/09/08 o 2024/9/8)

    • YYYY.MM.DD(por ejemplo, 2024.09,08 o 2024.9.8)

    • M.D.YYYY(por ejemplo, 09.08.2024 o 9.8.2024)

    • M/D/YYYY(por ejemplo, 09/08/2024 o 9/8/2024)

    • M-D-YYYY(por ejemplo, 09-08-2024 o 9-8-2024)

    • YYYY/MM/DD(por ejemplo, 2024/09/08)

    • MM/DD/YYYY(por ejemplo, 09/08/2024 o 9/8/2024)

    • MM-DD-YYYY(por ejemplo, 09-08-2024 o 9-8-2024)

    • MM.DD.YYYY(por ejemplo, 09.08.2024 o 9.8.2024)

    • DD MMM YYYY(por ejemplo, 08 sep 2024 u 8 Sep 2024)

    • MMM DD YYYY(por ejemplo, Sep 08 2024 o Sep 8 2024)

    • YYYY MMM DD(por ejemplo, 2024 sep 08 ó 2024 sep 8)

    • DD-MMM-YYYY(por ejemplo, 08-Sep-2024 o 8-Sep-2024)

    • MMM-DD-YYYY(por ejemplo, Sep-08-2024 o Sep-8-2024)

    • YYYY-MMM-DD(por ejemplo, 2024-Sep-08 o 2024-Sep-8)

    • DD MMM, YYYY(por ejemplo, 08 sep, 2024 u 8 sep, 2024

    • MMM DD, YYYY(por ejemplo, Sep 08, 2024 o 8 de septiembre de 2024)

    • DDth MMM YYYY(por ejemplo, 08 sep 2024 o 8 de septiembre de 2024

    • MMM DDth YYYY(por ejemplo, Sep 08th 2024 o 8 de septiembre de 2024)

    • DDth MMM, YYYY(por ejemplo, 08 sep, 2024 u 8 de septiembre, 2024 o 8 sep, 2024)

    • MMM DDth, YYYY(por ejemplo, Sep 08th, 2024 o 8 de septiembre, 2024)

    • DD MMMM YYYY(por ejemplo, el 8 de septiembre de 2024 u 8 de septiembre de 2024)

    • MMMM DD YYYY(por ejemplo, el 08 de septiembre de 2024 o el 8 de septiembre de 2024)

    • YYYY MMMM DD(por ejemplo, 2024 de septiembre 8 ó 2024 8 de septiembre)

    • MMMM DD, YYYY(por ejemplo, 8 de septiembre de 2024 o 8 de septiembre de 2024)

    • DD MMMM, YYYY(por ejemplo, el 8 de septiembre de 2024 u 8 de septiembre de 2024)

  • Corrija las fechas en su archivo para que coincida con uno de estos formatos, y vuelva a intentar la importación. Las fechas perfectamente formateadas aseguran que se reconozcan y mapeen con éxito.
    ​
    ​

  • Error: Dirección de correo electrónico inválido
    ​Solución: Este error ocurre cuando la dirección de correo electrónico en su archivo no sigue un formato válido (por ejemplo, faltan "o" o extensiones de dominio).

    1. Verifique el formato de todas las direcciones de correo electrónico en su archivo.

    2. Corrija cualquier dirección de correo electrónico inválida en su archivo (por ejemplo, arregle tipográficos, agregue las partes que falten).

    3. Replante la importación con el archivo corregido.

  • Garantizar formatos de correo electrónico precisos evitará este error y permitirá una importación exitosa.

Consejos adicionales

  • Revise doblemente su archivo antes de importar para evitar errores.
    ​
    ​

  • Si encuentra algún problema durante el proceso de importación, consulte esta guía o contacte con nuestro equipo de apoyo para obtener asistencia.

Artículos relacionados
Set Evento Fecha de inicio de evento en flujos de trabajo Impresión
¿Cómo importar facturas de softwares anteriores utilizando CSV en su CRM?
Importar transacciones Archivo CSV - Formatos de campo
Importación de Contactos y Oportunidades a través de CSV
Oportunidades de importación
¿Ha quedado contestada tu pregunta?