La vista de la lista de tareas presenta una gama de mejoras diseñadas para mejorar la forma en que gestiona y rastrea las tareas dentro de su cuenta. Con filtrado avanzado, vistas personalizables y una interfaz más intuitiva, la gestión de tareas nunca ha sido más fácil.
Característica 1 - Acceso a la lista de tareas vista
Navegue a Contactos - Tareas del menú principal.
Explore la vista mejorada con acciones de filtrado, clasificación y a granel disponibles en la parte superior de la lista.
Característica 2 - Creación de una nueva tarea
Añade tareas en la esquina superior derecha.
Rellene los siguientes campos:
Título : Añadir una breve descripción de la tarea.
Descripción (opcional): Proporcionar detalles adicionales sobre la tarea.
Fecha y hora de vencimiento: Establezca un plazo para la tarea.
Tarea recurrente (opcional): Haz ejercicio para crear una tarea que se repita en función de un horario personalizado.
Contacto (opcional): Asigne la tarea a un contacto específico.
Asignar (opcional): Asigne la tarea a un miembro del equipo.
Haga clic en Guardar para guardar y moverse para editar flujo o Guardar y agregar otro para continuar creando tareas.
Característica 3 - Gestión de tareas
Editar Campos : Utilice el icono del lápiz en la columna Acciones o haga clic en el título de la tarea para modificar los detalles de la tarea.
Eliminar tareas : Seleccione una tarea y haga clic en Eliminar. Las tareas eliminadas se pueden restablecer en un plazo de dos meses.
Acciones a granel: Seleccione múltiples tareas y realice acciones masivas como tareas de marcación o su eliminación.
Las tareas eliminadas se pueden restablecer en un lapso de 2 meses.
Característica 4 - Filtros Avanzados
Haga clic en Filtros Avanzados para reducir las tareas mediante:
Asignación
Estado (Todo, debido hoy, sobreseimiento, próxima aparición)
Fecha prevista
Campos a medida (si procede)
Característica 5 - Opciones de clasificación
Haga clic Sola para reordenar tareas basadas en:
Fecha prevista
Título
Creado en
Actualizado en
Preguntas frecuentes
Q: Cómo puedo programar una tarea que se debe en un momento específico de un flujo de trabajo?
R: Utilice la acción de flujo de trabajo de la tarea y cambie el campo de Due In a Dynamic Mode. Esto le permite introducir una fecha y hora específicas (por ejemplo, 05-30-2025 03:00 p.m.) utilizando un valor personalizado o una variable dinámica.