Como implementarlo en Zolutium.
1. Define qué acción usar (según tu objetivo)
• Si quieres que la IA agende automáticamente: usa “Reserva de Citas de Eliza AI”.
• Si quieres que un humano tome el caso: usa “Enviar a Eliza Agent Platform”.
2. Prepara lo básico antes del workflow (para que no falle)
Para “Reserva de Citas de Eliza AI” normalmente debes tener:
• Un Calendar ya configurado (horarios, disponibilidad, duración, reglas, equipo/round robin si aplica).
• Un canal por donde el lead conversará (SMS, WhatsApp, Instagram, Messenger, Email; según tu implementación).
• Un mensaje inicial claro para abrir la conversación (por ejemplo: “¿Te gustaría agendar hoy o mañana?”).
Para “Enviar a Eliza Agent Platform” debes tener:
• Acceso habilitado a Eliza Agent Platform en tu cuenta.
• Agentes definidos (quién atenderá), y una regla interna de tiempos de respuesta (SLA) para que nadie se quede sin atención.
3. Crea el Workflow y el Trigger correcto (para que Eliza se active en el momento adecuado)
Crea un workflow nuevo y elige un disparador que se ajuste a tu proceso. Los más comunes:
• Customer Replied / Incoming Message: cuando el prospecto escribe (ideal para chat).
• Form Submitted: cuando el lead deja sus datos en un formulario.
• Tag Added: cuando otro flujo marca el lead como “listo para agendar” o “pasar a asesor”.
• New Lead (Facebook/Google u otras integraciones): cuando llega un lead de anuncios.
4. Agrega condiciones (If/Else) para enrutar bien y evitar errores
Antes de la acción de Eliza, agrega un bloque If/Else para validar cosas como:
• ¿El contacto ya tiene una cita agendada? (si sí, no lo vuelvas a mandar a agendar).
• ¿Estás dentro del horario de atención? (si no, envía un mensaje de espera y luego continúas).
• ¿El lead viene por ventas o por soporte? (para no mandar soporte al flujo de agendamiento).
• ¿Tiene un canal válido? (por ejemplo, teléfono/WhatsApp si vas a conversar por ahí).
5. Inserta la acción de Eliza dentro del workflow
Dentro del workflow:
• Clic en “+ Add Action”
• Busca el bloque “Eliza”
• Selecciona la acción que corresponda:
a) “Reserva de Citas de Eliza AI” para agendar con IA
b) “Enviar a Eliza Agent Platform” para escalar a un humano
6. Plantillas rápidas (flujos recomendados)
Plantilla A: Agendamiento con IA (con salida a humano)
• Trigger: Incoming Message o New Lead
• Acción: mensaje de apertura (pregunta corta tipo: “¿Buscas agendar una cita?”)
• If/Else:
* Si el cliente dice que sí / muestra intención de agendar → acción “Reserva de Citas de Eliza AI”
* Si el cliente pide asesor/humano o hace preguntas complejas → acción “Enviar a Eliza Agent Platform”
• Acción opcional: confirmación (“Listo, te ayudo con la reserva / ya te paso con un asesor.”)
• End
Plantilla B: Escalamiento directo a humano
• Trigger: Customer Replied y el mensaje contiene palabras como “asesor”, “humano”, “llamar”, “agente”
• Acción: “Enviar a Eliza Agent Platform”
• Acción: mensaje al cliente confirmando el pase (“Ya te paso con un asesor para ayudarte.”)
• End
7. Pruebas y verificación (antes de lanzarlo a clientes)
Antes de publicarlo:
• Prueba con un contacto interno.
• Verifica que:
* El lead entra al workflow en el trigger correcto.
* La acción de Eliza se ejecuta donde debe (IA agenda o se envía a agentes).
* El calendario realmente tiene disponibilidad y deja reservar.
* En el handoff, el contacto aparece en la cola de agentes y se puede atender.
Tip final: si manejas varios canales (WhatsApp + IG + SMS), crea condiciones por canal para que Eliza converse por el canal correcto y no se dupliquen conversaciones.