¿Qué es un filtro en Zolutium?
Un filtro en Zolutium es una herramienta que permite mostrar solo la información que usted necesita ver dentro de una sección específica, como conversaciones, contactos, oportunidades o tareas.
En lugar de revisar todos los registros mezclados, los filtros ayudan a ordenar la información según criterios concretos, facilitando mucho más la gestión diaria.
¿Cómo funciona?
El filtro funciona aplicando condiciones específicas dentro de una vista.
Por ejemplo, usted puede configurar que solo se muestren:
• conversaciones asignadas a un asesor
• contactos con una etiqueta específica
• oportunidades en una etapa determinada
• registros creados en una fecha concreta
Cuando el filtro se aplica, Zolutium no elimina ni modifica los datos.
Simplemente cambia la forma en la que se visualiza la información para que sea más fácil trabajarla.
¿Para qué sirve?
Los filtros sirven para organizar mejor el trabajo, ahorrar tiempo y permitir que cada miembro del equipo vea únicamente lo que le corresponde.
Esto resulta muy útil cuando varias personas trabajan dentro de la misma cuenta, ya que permite separar la información por responsable, estado, etiqueta o proceso.
Por ejemplo, si cada asesor tiene sus propias conversaciones asignadas, usted puede crear un filtro para que cada uno vea solamente sus chats y no los de todo el equipo.
Beneficio principal
El mayor beneficio de usar filtros en Zolutium es que le ayudan a tener una vista más limpia, ordenada y funcional de la información, haciendo que la operación diaria sea mucho más clara y eficiente.
En resumen
Los filtros en Zolutium son una herramienta de organización visual.
Le permiten encontrar más rápido la información, trabajar con mayor orden y mejorar el control de las conversaciones, contactos y procesos dentro de su cuenta. 🚀😊