Con esta nueva característica, ahora puede tener propietarios separados para contactos y oportunidades en su sistema. Esta flexibilidad permite una gestión más matizada y una delegación de responsabilidades dentro de su organización.
Habilitar la función
Para habilitar esta característica, siga estas teps:
Navegue a Configuración.
Encuentre la opción "Permitir a diferentes propietarios para los contactos y sus oportunidades".
Toggle el escenario a "On".
Funcionalidad
Tanto los contactos como las oportunidades pueden tener diferentes propietarios una vez que el toggle ha sido encendido.
Propietario de oportunidades predeterminado: Al crear una nueva oportunidad, el propietario predeterminado será el mismo que el propietario de contacto. Sin embargo, esto puede actualizarse según sea necesario para reflejar la propiedad adecuada.
Workflow Action (Coming Soon): Manténgase atento a una próxima acción de flujo de trabajo que permita una mayor personalización y automatización con esta característica.
Subconfiguraciones: Hay dos subconfiguraciones adicionales disponibles -
Permitir actualizar el seguidor de contacto en función del cambio de oportunidad del propietario: Habilite esta configuración para actualizar automáticamente el seguidor de contacto cuando se cambie el propietario de la oportunidad.
Permitir actualizar el seguidor de oportunidad en función del cambio del propietario de contacto: Permite actualizar esta configuración para actualizar automáticamente el seguidor de oportunidad cuando el propietario de contacto se cambia.
Cómo ayuda
Personalización mejorada: Ajustes de propiedad de adaptados a la estructura y flujos de trabajo específicos de su organización.
Comunicación eficiente: Actualice automáticamente a los seguidores basados en cambios de propiedad, asegurando la comunicación y colaboración sin fisuras.
Con la capacidad de desvincular a los propietarios de contactos y oportunidades, usted tiene mayor control y flexibilidad en la gestión de su CRM.