Requisitos previos
Antes de empezar, asegúrate de tener:
WhatsApp QR conectado y funcionando.
Identificado el usuario exacto que está configurado en la sección de WhatsApp QR (debe ser el mismo que asignarás en el flujo).
Creadas (o disponibles) las etiquetas: lead y Zolutium IA.
Un pipeline y etapa definidos (recomendación: pipeline “Oportunidades de venta” y etapa “Lead orgánico”).
1) Crear el flujo de trabajo desde cero
Ingresa a la plataforma de Zolutium.
En el menú lateral izquierdo, entra a Automatizaciones.
En la parte superior derecha, haz clic en Nuevo flujo de trabajo.
Selecciona la opción Nuevo flujo de trabajo de cero.
2) Agregar el Trigger: “Customer Replied / El cliente ha respondido”
Dentro del lienzo del flujo, haz clic en Añadir trigger.
Busca y selecciona:
El cliente ha respondido (o Customer Replied si tu plataforma está en inglés).
Haz clic en Añadir filtro y configura:
Reply Channel → selecciona SMS
Haz clic en Guardar.
Nota: Este trigger inicia el flujo cuando el cliente responde por el canal configurado en el filtro.
3) Acción 1: Asignar usuario (debe coincidir con WhatsApp QR)
Debajo del trigger, haz clic en el ícono +.
Selecciona la acción Añadir usuario.
Elige el usuario que deseas asignar.
Recomendación crítica: debe ser el mismo usuario configurado en WhatsApp QR.
Haz clic en Guardar.
4) Acción 2: Añadir etiqueta “lead”
Haz clic en el + debajo de “Añadir usuario”.
Selecciona Añadir etiqueta.
Elige la etiqueta lead.
Haz clic en Guardar.
5) Acción 3: Añadir etiqueta “Zolutium IA”
Haz clic nuevamente en el + debajo de la etiqueta anterior.
Selecciona Añadir etiqueta.
Elige la etiqueta Zolutium IA.
Haz clic en Guardar.
6) Acción 4: Notificación interna (para alertar al equipo)
Haz clic en el + debajo de las etiquetas.
Selecciona Notificación interna.
Escribe un mensaje predeterminado para que tu equipo identifique el ingreso del lead, por ejemplo:
“Nuevo contacto ingresó por WhatsApp QR. Revisar conversación y estado del lead.”
Haz clic en Guardar.
7) Acción 5: Actualizar oportunidad (Pipeline y etapa)
Haz clic en el + debajo de “Notificación interna”.
Selecciona Actualizar oportunidad.
En la configuración:
Pipeline: elige el que usarás (recomendado: Oportunidades de venta).
Etapa: selecciona Lead orgánico.
Haz clic en Guardar.
8) Publicar y activar la automatización
Asigna un nombre descriptivo al flujo (ej.: “IA WhatsApp QR – Ingreso y etiquetado”).
Publica/activa el flujo para que comience a funcionar.
Errores comunes (y cómo evitarlos)
Asignar un usuario diferente al de WhatsApp QR: la atención puede no enrutar como esperas.
Olvidar guardar una acción: el flujo queda incompleto.
No crear etiquetas antes: no podrás seleccionarlas o quedarán vacías.
No actualizar oportunidad: el lead entra, pero no se ordena en tu pipeline.
Checklist final
Trigger “Customer Replied” configurado con filtro Reply Channel → SMS
Usuario asignado = mismo que WhatsApp QR
Etiquetas agregadas: lead y Zolutium IA
Notificación interna configurada
Oportunidad actualizada en pipeline y etapa correctos
Flujo publicado/activo