Esta configuración permite que el nombre de un contacto se actualice automáticamente cuando el cliente indique su nombre durante una conversación con el agente de IA.
Es útil cuando deseas que la información del contacto quede organizada dentro de la plataforma, sin tener que modificar manualmente el nombre de cada cliente.
¿Qué vamos a configurar?
Vamos a crear un proceso en 3 partes:
Un campo personalizado para que el agente de IA guarde el nombre del cliente.
Una automatización que detecte cuando ese campo cambia.
Una acción automática que actualice el campo principal de nombre del contacto.
Paso 1: Crear el campo personalizado
Primero, debes crear un campo donde el agente de IA pueda guardar el nombre que el cliente indique durante la conversación.
Para hacerlo:
Ingresa a tu cuenta de Zolutium.
Ve a la sección Configuración.
Selecciona Campos personalizados.
Crea un nuevo campo de tipo Una sola línea.
Colócale un nombre fácil de identificar, por ejemplo:
Nombre del contacto
Nombre primario
Nombre capturado por IA
Guarda el campo.
Este campo será el espacio donde la IA colocará el nombre que el cliente escriba en la conversación.
Paso 2: Crear la automatización
Una vez creado el campo personalizado, debes crear una automatización para que el sistema detecte cuando ese campo sea actualizado.
Para hacerlo:
Ingresa a la sección Automatizaciones.
Crea una nueva automatización.
Colócale un nombre claro, por ejemplo:
Actualizar nombre
Update Name
Actualizar nombre del contacto
Haz clic en Añadir nuevo activador.
En el menú lateral, busca y selecciona el activador:
Contacto modificado
Luego, añade un filtro.
En el filtro, selecciona el campo personalizado que creaste anteriormente.
Por ejemplo:
Nombre del contacto ha cambiado
Guarda el activador.
Con esto, la automatización se ejecutará cada vez que el campo personalizado del nombre sea modificado.
Paso 3: Actualizar el nombre real del contacto
Ahora debes indicarle al sistema qué debe hacer cuando detecte que el campo personalizado cambió.
Para hacerlo:
Dentro de la misma automatización, haz clic en el botón + que aparece debajo del activador.
Busca la acción llamada:
Update Contact Field
o
Actualizar campo de contactoSelecciona esa acción.
En el campo que deseas actualizar, selecciona:
Full Name / Nombre completo
En el valor que se va a colocar, selecciona el campo personalizado creado anteriormente.
Ejemplo:
Nombre del contacto
Guarda la acción.
Activa la automatización.
Con esta acción, el sistema tomará el nombre guardado en el campo personalizado y lo copiará automáticamente al campo principal del contacto.
Paso 4: Configurar el agente de IA
Después de crear el campo y la automatización, debes configurar el agente de IA para que pueda capturar correctamente el nombre del cliente.
Para hacerlo:
Ingresa al agente de IA principal que tengas activo.
Dirígete a la sección Información de contacto.
Añade un nuevo campo.
Selecciona el campo personalizado creado previamente.
Ejemplo:
Nombre del contacto
En la condición o instrucción del campo, coloca una indicación clara como esta:
Guardar este dato cuando el cliente indique su nombre o nombre completo durante la conversación.
En los ejemplos de salida, puedes colocar nombres de referencia como:
Carlos Ramírez
María González
Juan Pérez
Andrea López
Guarda los cambios del agente.
Esto ayuda a que el agente de IA entienda mejor cuándo debe guardar el nombre del cliente dentro del campo personalizado.
Recomendación importante
Para que esta configuración funcione correctamente, el agente de IA debe preguntar el nombre del cliente en alguna parte del flujo conversacional.
Por ejemplo:
¿Me puede indicar su nombre completo, por favor?
Si el agente no solicita el nombre, es posible que no tenga la información necesaria para actualizar correctamente el contacto.
Resultado esperado ✅
Con esta configuración, cuando un cliente indique su nombre durante la conversación, el agente de IA lo guardará en el campo personalizado.
Luego, la automatización detectará ese cambio y actualizará automáticamente el nombre principal del contacto dentro de Zolutium / GHL.
Esto permite mantener la base de contactos más ordenada, reducir tareas manuales y mejorar la calidad de la información registrada.
Si necesitas apoyo adicional para realizar esta configuración, puedes contactar al equipo técnico de soporte desde el siguiente enlace: