¿Qué es un disparador?
Un disparador es el evento que determina cuándo debe comenzar una automatización en Zolutium.
Es el punto de inicio de un flujo de trabajo. Cuando ocurre el evento que configuraste, Zolutium activa automáticamente el flujo y comienza a ejecutar las acciones establecidas.
Ejemplo:
Cliente agenda una cita → Se activa la automatización → Se envía una confirmación → Se notifica al equipo
En este caso:
Disparador: El cliente agenda una cita.
Diferencia entre un disparador y una acción
Es importante diferenciar estos dos elementos:
Disparador: define cuándo inicia la automatización.
Acción: define qué hará Zolutium después de que se active.
Ejemplo:
Si quieres enviar automáticamente un mensaje cuando una persona complete un formulario:
Disparador: Formulario enviado.
⬇️
Acción: Enviar mensaje.
⬇️
Acción: Agregar una etiqueta.
⬇️
Acción: Asignar el contacto a un usuario.
El disparador inicia el proceso y las acciones determinan lo que ocurrirá posteriormente.
Algunos ejemplos de disparadores
Dependiendo de lo que quieras automatizar, puedes utilizar diferentes eventos como punto de inicio.
👤 Contactos
Por ejemplo:
Se crea un contacto.
Se agrega una etiqueta.
Se modifica información del contacto.
Se agrega o completa una tarea.
📅 Calendarios y citas
Por ejemplo:
El cliente agenda una cita.
Se modifica una cita.
Se cancela una cita.
Cambia el estado de una cita.
💬 Conversaciones
Por ejemplo:
El contacto responde un mensaje.
Se recibe una respuesta del cliente.
Se produce un evento relacionado con una conversación.
📊 Oportunidades
Por ejemplo:
Se crea una oportunidad.
Una oportunidad cambia de etapa.
Cambia el estado de una oportunidad.
📝 Formularios
Puedes iniciar una automatización cuando una persona completa un formulario.
Por ejemplo:
Cliente completa formulario → Asignar asesor → Enviar mensaje → Crear seguimiento.
¿Cómo agregar un disparador?
Paso 1: Ingresa a Automatizaciones
Desde el menú principal de Zolutium, selecciona:
Automatizaciones
Paso 2: Crea o selecciona una automatización
Puedes crear un nuevo flujo de trabajo o ingresar a una automatización existente.
Paso 3: Agrega el disparador
Dentro del flujo de trabajo, selecciona la opción para:
Agregar nuevo disparador
Se mostrará la lista de eventos disponibles.
Paso 4: Selecciona el evento
Escoge el disparador dependiendo de lo que quieras automatizar.
Por ejemplo:
Si quieres iniciar una automatización cuando un cliente agenda:
Disparador → Cita agendada
Si quieres iniciarla cuando se agregue una etiqueta:
Disparador → Etiqueta agregada
Paso 5: Configura los filtros
Algunos disparadores permiten agregar filtros para determinar con mayor precisión cuándo debe ejecutarse la automatización.
Ejemplo:
Quieres iniciar el flujo únicamente cuando se agregue la etiqueta:
Cliente interesado
Puedes configurar:
Disparador: Etiqueta agregada
Filtro: Cliente interesado
De esta manera, el flujo únicamente comenzará cuando esa etiqueta específica sea agregada.
Paso 6: Guarda el disparador
Una vez configurado correctamente, guarda los cambios.
Después podrás continuar agregando las acciones que deseas que Zolutium ejecute.
¿Puedo utilizar varios disparadores?
Sí.
Una automatización puede configurarse para comenzar a partir de diferentes eventos.
Por ejemplo, un mismo flujo podría comenzar cuando:
Un cliente completa un formulario.
Un cliente agenda una cita.
Se agrega una etiqueta determinada.
Es importante revisar cada disparador y sus filtros para evitar que contactos ingresen al flujo cuando no corresponde.
Ejemplo práctico
Supongamos que quieres realizar seguimiento automáticamente a las personas interesadas en un servicio.
Puedes configurar:
Disparador
Etiqueta agregada: Cliente interesado
Acciones
Enviar mensaje de bienvenida.
Esperar un periodo determinado.
Enviar información del servicio.
Asignar el contacto a un asesor.
Crear una oportunidad.
Notificar internamente al asesor.
Cuando se agregue la etiqueta Cliente interesado, el disparador activará automáticamente todo el flujo.
Recomendaciones
✅ Utiliza disparadores específicos para tener mayor control sobre los contactos que ingresan a cada automatización.
✅ Configura filtros cuando necesites limitar las condiciones de entrada.
✅ Revisa todas las acciones que se ejecutarán después del disparador.
✅ Realiza pruebas con un contacto antes de activar el flujo para tus clientes.
✅ Evita tener varias automatizaciones similares que puedan provocar mensajes o acciones duplicadas.
En resumen
Un disparador es el evento que inicia una automatización en Zolutium.
La estructura básica es:
Disparador → Acciones
Por ejemplo:
Cliente agenda una cita → Enviar confirmación → Notificar al asesor → Crear seguimiento
Seleccionar correctamente el disparador es fundamental, ya que determina qué contacto ingresará a la automatización y en qué momento comenzará el flujo.