🔎 ¿Qué es la acción Editar Conversación?
Es una acción disponible en los flujos de trabajo que permite modificar el estado de una conversación de forma automática, ayudándote a mantener tu bandeja organizada y facilitar el seguimiento de los mensajes de tus clientes.
Con esta acción puedes:
📖 Marcar como leída: identifica las conversaciones que ya fueron revisadas.
🔔 Marcar como no leída: destaca las conversaciones que requieren atención.
📥 Archivar: retira conversaciones de la bandeja principal.
📤 Desarchivar: devuelve una conversación a la sección Recientes.
⚙️ ¿Cómo configurar la acción Editar Conversación?
1. Ingresa a Workflows
Desde el menú lateral, dirígete a Automatización → Automatizaciones y abre un flujo de trabajo existente o crea uno nuevo.
2. Configura el disparador
Selecciona el evento que iniciará tu automatización. Por ejemplo:
Contacto Responde: cuando un contacto responde.
Estado de la Cita: cuando cambia el estado de una cita.
El disparador dependerá de lo que quieras conseguir con tu flujo de trabajo.
3. Añade la acción Edit Conversation
Agrega una nueva acción al flujo de trabajo y busca Edit Conversation.
Esta es la acción que te permitirá modificar automáticamente el estado de la conversación cuando se cumplan las condiciones del Workflow.
4. Configura las opciones
Dentro de la acción, asigna un nombre descriptivo para identificarla fácilmente y configura los siguientes campos:
📖 Mark as Read/Unread
Permite elegir cómo quedará el estado de lectura de la conversación.
Ninguno: no modifica el estado de lectura.
Leída: marca la conversación como leída.
No leída: marca la conversación como no leída.
📥 Archive/Unarchive
Permite decidir si la conversación debe archivarse o volver a la bandeja de conversaciones recientes.
Ninguno: no modifica el estado de archivo.
Archivar: archiva la conversación.
Desarchivar: devuelve la conversación a Recientes.
5. Guarda y publica el Workflow
Cuando hayas terminado de configurar las opciones:
Haz clic en Save Action.
Cambia el estado del Workflow a Publish.
Guarda los cambios y verifica que la automatización esté activa.
¡Listo! La acción se ejecutará cuando se active el disparador configurado.
💡 Ejemplos prácticos de uso
Puedes aprovechar esta acción en diferentes situaciones de tu negocio:
Seguimiento de clientes: marca una conversación como no leída cuando un cliente responde, para facilitar su identificación.
Organización de la bandeja: archiva conversaciones cuando se complete una cita o finalice un proceso.
Reactivación de conversaciones: desarchiva conversaciones para devolverlas a la sección Recientes cuando corresponda.
Menos tareas manuales: automatiza cambios de estado que normalmente tendría que realizar tu equipo.
⚠️ Consideraciones importantes
Si seleccionas Ninguno en ambos campos, la acción no realizará cambios.
Esta acción no envía notificaciones. Si necesitas avisar a tu equipo, agrega también Send Notification al Workflow.
Funciona sobre conversaciones individuales procesadas por el flujo de trabajo; no es una acción masiva.
Si no encuentras Edit Conversation, solicita al administrador de tu agencia que revise los permisos o contacta al Centro de Soporte para consultar su habilitación.
🚀 Conclusión
La acción Editar Conversación te permite automatizar la organización de tu bandeja en Zolutium, controlar el estado de lectura y gestionar el archivado de conversaciones sin depender de tareas manuales.
Configura el disparador adecuado, selecciona las opciones que necesitas y publica tu Workflow para mantener tus conversaciones organizadas de acuerdo con los procesos de tu negocio.
¿Necesitas más ayuda? Visita el Centro de Soporte Zolutium para encontrar más guías y recursos.
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