Zolutium permite configurar un calendario para que, cuando una cita sea asignada a un miembro del equipo, ese mismo usuario pueda quedar también asignado como responsable del contacto.
Esta función ayuda a mantener relacionada la información de la cita con la persona encargada de atender al cliente.
1. 📅 ¿Qué significa propietario de la cita?
El propietario de la cita es el usuario o miembro del equipo al que se le asignó una reserva.
Por ejemplo:
Un calendario tiene:
Andrea.
Carlos.
Pedro.
Un cliente agenda y la cita queda asignada a:
Andrea
Entonces:
Propietario de la cita = Andrea
💡 El propietario de una cita y el usuario asignado al contacto pueden ser datos diferentes si no configura esta relación.
2. 👤 ¿Qué significa usuario asignado al contacto?
Dentro del registro de un contacto puede existir un usuario responsable.
Por ejemplo:
Contacto: Juan Pérez
Usuario asignado: Andrea
Esto permite identificar qué integrante del equipo es responsable de gestionar a ese contacto dentro de Zolutium.
3. 🔄 ¿Qué hace esta configuración?
Al activar la asignación desde el calendario, el proceso puede funcionar así:
Cliente realiza una reserva
↓
La cita queda asignada a Andrea
↓
Andrea es propietaria de la cita
↓
El contacto queda asignado a Andrea
De esta manera, el miembro que recibe la cita también puede convertirse en el responsable del contacto.
4. ⚙️ Ingrese a la configuración del Calendario
Para activar esta función:
Ingrese a Zolutium.
Diríjase a Configuración.
Seleccione Calendarios.
Ubique el calendario correspondiente.
Ingrese a Editar calendario.
Abra Configuración avanzada.
Seleccione Notificaciones & políticas.
5. 👥 Active la asignación del contacto
Dentro de Configuraciones adicionales, ubique la opción relacionada con:
Asignar contactos a los miembros del equipo del calendario
Active esta configuración.
Una vez habilitada, cuando una cita sea asignada a un miembro del equipo, Zolutium podrá utilizar esa asignación para establecer también al responsable del contacto.
6. 🧩 Ejemplo práctico
Supongamos que tiene un calendario de asignación rotativa con:
Andrea
Carlos
Pedro
Juan Pérez realiza una reserva.
Zolutium determina que la cita corresponde a:
Carlos
Entonces:
Cita → Carlos
y, con esta configuración activa:
Contacto Juan Pérez → Carlos
De esta manera, Carlos podrá quedar identificado también como usuario responsable del contacto.
7. 🔄 ¿Por qué puede ser útil?
Esta configuración es especialmente útil cuando desea:
👤 Tener un responsable definido para cada contacto.
📅 Relacionar al responsable con la persona que atendió la cita.
💼 Mantener organizada la asignación de clientes.
🔄 Facilitar futuros seguimientos.
📊 Identificar qué usuario está gestionando cada contacto.
🤝 Mantener continuidad comercial o de atención.
8. 🔗 Puede combinarse con futuras reservas
Esta configuración también puede complementarse con:
Reservar siempre con el usuario asignado al contacto
Por ejemplo:
Primera cita
Juan agenda.
↓
Cita asignada a Andrea.
↓
Juan queda asignado a Andrea.
Nueva cita
Juan vuelve a reservar.
↓
Zolutium identifica que su usuario asignado es Andrea.
↓
Puede darle preferencia nuevamente a Andrea.
💡 De esta manera puede crear continuidad desde la primera reserva hasta las siguientes citas.
9. ⚠️ Revise las asignaciones existentes
Antes de utilizar esta opción, tenga en cuenta que algunos contactos pueden tener ya un usuario asignado.
Por eso recomendamos revisar cómo desea manejar la responsabilidad de esos contactos antes de activar cambios de asignación.
💡 Realice pruebas para confirmar el comportamiento esperado con contactos nuevos y existentes.
10. 🧪 Realice una prueba
Después de activar la configuración:
Utilice un contacto de prueba.
Confirme que no afectará información real.
Realice una reserva.
Revise qué miembro recibió la cita.
Abra el registro del contacto.
Compruebe quién aparece como usuario asignado.
Confirme que ambos coincidan según la configuración.
Por ejemplo:
Propietario de cita: Andrea
Usuario asignado al contacto: Andrea
🛠️ Orden recomendado para configurarlo
⚙️ Ingrese a Configuración.
📅 Seleccione Calendarios.
✏️ Edite el calendario correspondiente.
⚙️ Abra Configuración avanzada.
🔔 Seleccione Notificaciones & políticas.
👥 Ubique Configuraciones adicionales.
✅ Active la asignación de contactos a los miembros del equipo del calendario.
💾 Guarde la configuración.
🧪 Realice una reserva de prueba.
👤 Revise el usuario asignado al contacto.
📅 Confirme que coincida con el propietario de la cita.
📌 En resumen
La configuración para asignar contactos a los miembros del equipo del calendario permite relacionar al contacto con el usuario que recibió su cita.
El proceso puede funcionar así:
Cliente reserva
↓
Cita asignada a Andrea
↓
Andrea queda como propietaria de la cita
↓
Contacto queda asignado a Andrea
Esta función resulta útil para mantener organizada la responsabilidad de los contactos y puede combinarse posteriormente con Reservar siempre con el usuario asignado al contacto para ayudar a mantener al cliente con la misma persona en futuras reservas.